Банк ВТБ на этой неделе может разместить четырехлетние еврооблигации, номинированные в швейцарских франках. Объем выпуска составит не менее 150 млн франков (156 млн долларов). Об этом источник в банковских кругах сообщил информагентству ПРАЙМ. Ориентир ставки купона выпуска составляет около 3,2% годовых. Ориентир доходности находится на уровне 296,6 процентного пункта к среднесрочным свопам, отметил собеседник агентства. Книга заявок от потенциальных покупателей открыта 28 августа. Ее планируется закрыть сегодня вечером. Ценные бумаги будут предложены инвесторам из США, Великобритании, Италии и Люксембурга. Срок обращения еврооблигаций истечет 16 декабря 2016 года. Размещение ценных бумаг организуют банки BNP Paribas, Credit Suisse и инвесткомпания «ВТБ Капитал». Согласно консолидированному финансовому отчету ВТБ за I квартал 2012 года по МСФО, к 31 марта банк выпустил облигаций на сумму 461,6 млрд рублей (14,5 млрд долларов). Летом 2012 года ВТБ дважды размещал на мировых рынках облигации. В начале августа были проданы ценные бумаги на сумму 500 млн долларов. В конце июля банк разместил на долговом рынке бессрочные еврооблигации на 1 млрд долларов.
 |
