«Яндекс» подал заявку на IPO

Компания Yandex N.V. подала в Комиссию США по биржам и ценным бумагам документы на регистрацию первичного размещения акций на бирже NASDAQ Global Market. В заявлении материнской компании «Яндекса» говорится, что она выставит часть долей существующих акционеров и новые акции.

Размер пакетов и стоимость акций пока не определены.

Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs, совместные менеджеры — Piper Jaffray & Co. и Pacific Crest Securities, координатор — Morgan Stanley.

В середине апреля источник The Wall Street Journal сообщил, что предварительная оценка капитализации «Яндекса» перед IPO составила 6-9 млрд долларов. В свою очередь аналитик «Ренессанс Капитала» Дэвид Фергюсон сообщил газете, что справедливая оценка поисковика — около 7 млрд долларов, она основана на прогнозе по росту прибыли на 7% в 2011 году. По информации источника издания, инвесторам могут быть предложены от 10 до 20% акций. Yandex N.V. ожидает, что его акции начнут торговаться в конце мая — начале июня.

Эксперты отмечают, что «Яндекс» намерен провести листинг вслед за другим российским интернет-гигантом — Mail.Ru Group, который был оценен в 5,71 млрд долларов и выручил от IPO 1 млрд долларов. Как объяснил Дэвид Фергюсон из «Ренессанс Капитала», «Яндекс» оценен выше Mail.Ru из-за емкости его рынка рекламы. По словам эксперта, рынок рекламы в поиске растет более быстрыми темпами, чем рынок обычных банеров.